드림하우스 | 수수료 정산 통합 ERP

기획 단계에서는 관리자·팀장·상담사가 사용하던 엑셀과 업무 방식을 분석해 상담 상태, 자동 배정 기준, 정산 규칙과 핵심 KPI를 다시 정의했습니다. 엑셀의 높은 정보 밀도와 빠른 조회 방식은 유지하면서 처리 단계, 위험과 미처리 상태를 색상과 배지로 구분해 우선 대응할 업무가 바로 보이도록 설계했습니다.

상담 영역에서는 고객 등록과 다중 조건 검색, 유입경로·대출종류·근무시간 기반 자동 배정, 부재·재통화 알림과 이전 상담 이력을 구현했습니다. KB 시세·규제지역 등 상담 참고 정보를 확인할 수 있도록 구성하고, 관리자·팀장·상담사별 메뉴와 개인정보 접근 범위를 분리했습니다. 대량 데이터 처리와 Excel·CSV 내보내기도 지원했습니다.

대출 실행 이후에는 금융사·상품별 수수료율을 적용해 예상 수수료를 산출하고 실제 입금 내역과 비교하도록 연결했습니다. 경영진은 대시보드에서 실행 건수, 전환율, 예상 수수료, 팀·모집인 실적과 채널별 ROI를 한 번에 확인할 수 있습니다.

금융사·상품·상담 상태 등 자주 바뀌는 운영 기준은 공통코드로 관리해 정책 변경에 대응할 수 있도록 했습니다. 개인정보는 역할에 따라 마스킹하고 변경 이력을 남겼으며, 대량 수정이나 일괄 처리 전에는 확인 절차를 적용해 내부 운영의 안정성을 높였습니다.